실체를 확인할 수 없는 기업
훌륭한 홈페이지나 회사 소개서가 있어도 법인 정보, 소재지, 실제 사업 활동을 확인할 수 없는 경우가 있습니다.
INTERNATIONAL CORPORATE INTELLIGENCE
PHILIPPINES / THAILAND / VIETNAM
해외 거래에서의 그 판단에,
확실한 근거를 더합니다.
그 해외 기업은 정말 신뢰할 수 있습니까?
신규 거래, 해외 진출, 업무 제휴, 현지 파트너 선정. 국제 비즈니스에는 큰 가능성이 있는 반면, 상대 기업의 실태를 충분히 파악하지 못한 채 계약이 진행될 위험도 존재합니다.
TSK INTERNATIONAL에서는 필리핀을 중심으로 태국, 베트남 등의 해외 기업조사, 거래처 신용조사, 기업 실태조사에 관한 상담을 받고 있습니다.
기업 등기, 소재지, 영업 실태, 경영에 관한 공표 정보 등을 대조하여 거래 판단에 필요한 사실을 정리합니다.
KNOW THE RISK BEFORE YOU COMMIT
해외 기업과의 거래에서 주의해야 할 리스크
해외 거래의 문제는 반드시 악의를 가진 상대와의 거래에서만 발생하는 것은 아닙니다. 기업 정보의 부족, 인식의 차이, 경영 상황의 변화 등도 중요한 리스크입니다. 계약 전에 확인해야 할 사항을 명확히 해 두시기 바랍니다.
거래 실적·사업 규모의 과장
대기업과의 거래나 대규모 설비를 홍보하고 있어도 그 설명의 근거가 충분히 제시되지 않는 경우가 있습니다.
선지급 후 납품 문제
해외 공급업체에 대금을 지급한 뒤 납기 지연, 품질 불량, 연락 두절 등이 발생할 위험이 있습니다.
계약 상대와 입금처의 불일치
계약서상의 기업명, 청구서 발행자, 입금 계좌 명의가 일치하지 않는 경우에는 합리적인 설명과 확인이 필요합니다.
경영 상황이나 지급 능력이 불분명함
등기된 기업이라 해도 자금 사정이나 지급 능력이 충분하다고는 할 수 없습니다. 공개 재무 자료 등의 입수 가능성을 확인합니다.
제휴처·대리점의 설명에 대한 의문
정식 대리점이나 독점 판매권을 내세우더라도 그 권한을 뒷받침하는 자료가 없는 경우가 있습니다. 계약 관계를 확인하는 것이 중요합니다.
OUR PRINCIPLE
보기 좋은 자료와 거래처로서의 신용은 별개입니다. 사실 확인을 거듭하는 것이 해외 거래의 리스크 관리로 이어집니다.
01 / PHILIPPINES PRIMARY INVESTIGATION FOCUS
OUR PRIMARY FOCUS / PHILIPPINES
필리핀 기업·거래처 신용조사
필리핀 기업과의 계약·발주·투자 전에 상대 기업의 실태를 확인합니다.
필리핀에서는 주식회사 등의 법인·파트너십과 개인 사업의 등록을 담당하는 기관이 서로 다릅니다.
법인·파트너십 등록은 SEC（Securities and Exchange Commission）, 개인 사업의 상호 등록은 DTI（Department of Trade and Industry）가 중요한 확인처가 됩니다.
기업명, 등록 정보, 소재지, 업무 내용 등의 설명을 대조하고, 필요한 경우 현지 확인의 가능 여부도 검토합니다. 등기 자료만으로는 알 수 없는 영업 실태도 거래 판단에서 중요한 요소입니다.
ON-SITE
사무소·공장·점포의 실태
소재지와 사업 내용에 관한 설명과 현지 상황의 정합성을 법령 및 시설 규정을 고려한 방법으로 확인하는 것을 검토합니다.
OUR CORPORATE INVESTIGATION SCOPE
해외 기업 신용조사에서 확인하는 항목
기업 신용조사는 단순히 등기부를 조회하는 것으로 끝나지 않습니다. 신규 계약, 공급처 선정, 투자, 업무 제휴 등 의뢰 목적에 따라 필요한 조사 항목을 조합합니다.
01 REGISTRATION
법인 등기·등록 현황
정식 법인명, 등록 번호, 설립 정보, 등록 소재지, 사업 내용 등 취득 가능한 공적 정보를 확인합니다.
02 BUSINESS OPERATIONS
영업 실태·사업 활동
실제 사업 활동 상황, 사무소·점포·설비에 대한 설명과 확인 가능한 사실을 대조합니다.
03 MANAGEMENT & OWNERSHIP
대표자·임원·주주 정보
공개 정보나 적법하게 취득 가능한 기업 서류를 통해 대표자와 임원, 지분·자본 관계 등 공개되는 범위의 정보를 확인합니다.
04 FINANCIAL INFORMATION
재무 정보·신용 상태
입수 가능한 재무 서류, 신용 정보, 공표된 사업 상황 등을 정리합니다. 비공개 정보의 취득이나 지급 능력의 보증은 할 수 없습니다.
05 REPUTATION & COMPLIANCE
기업 평판·공표된 리스크 정보
공적인 제재·경고 정보, 공개 보도, 거래상 분쟁에 관한 공개 정보 등을 확인하고 정보의 출처와 신뢰성을 평가합니다.
06 TRADE PARTNER VERIFICATION
계약 상대·거래 조건 확인
계약서, 청구서, 회사 명의, 제시된 인허가·대리점 권한 등을 대조하여 불일치하는 부분이나 추가 확인이 필요한 점을 정리합니다.
TAILORED INVESTIGATION
조사 가능한 항목은 대상 국가, 기업, 정보 공개 제도, 조사 목적에 따라 다릅니다. 모든 정보의 취득을 보증하는 것은 아닙니다.
BUSINESS VERIFICATION ACROSS SOUTHEAST ASIA
태국·베트남 기업 조사
필리핀에 이어 태국과 베트남도 주요 조사 상담 대상 국가입니다. 국가에 따라 등기 제도, 재무 정보의 공개 범위, 인허가 및 현지 확인의 조건이 다릅니다.
02 / SOUTHEAST ASIA THAILAND
태국 기업 신용조사
태국에서는 상무부 사업개발국（Department of Business Development）이 법인 등록 정보 등을 관할하고 있습니다.
DBD DataWarehouse+에서는 기업의 등록 정보와 재무 정보 등을 확인할 수 있는 경우가 있습니다. 등록 정보뿐만 아니라 기업의 영업 실태와 계약 조건에 대한 검증도 중요합니다.
태국 DBD DataWarehouse+ 03 / SOUTHEAST ASIA VIETNAM
베트남 기업 신용조사
베트남에서는 국가기업등록포털(National Business Registration Portal)이 기업 등록 정보 검색 등에 이용됩니다.
현지 기업과 거래하기 전에 정식 기업명, 등록 정보, 대표자에 관한 공표 정보, 사업 내용 등의 정합성을 확인합니다. 필요에 따라 현지 확인의 가능 여부도 검토합니다.
베트남 국가기업등록포털 OTHER COUNTRIES
그 밖의 국가·지역의 거래처 조사도 상담해 주실 수 있습니다. 대응 가능 여부는 대상 기업, 현지 제도, 정보 취득 조건 등에 따라 다릅니다.
REGISTRATION IS NOT THE WHOLE STORY
기업 등기와 영업 실태의 차이
기업 등기를 확인하는 것은 해외 거래의 기본적인 첫걸음입니다. 그러나 등기가 있다는 것과 현재 정상적으로 영업하고 있다는 것, 신뢰할 수 있는 거래처라는 것은 같은 의미가 아닙니다.
01 / DESK RESEARCH
기업 등기·공개 정보로 확인
공공기관이나 공개 자료를 이용하여 기업의 기본 정보와 제시된 서류의 정합성을 확인합니다.
✓ 정식 기업명과 등록번호
✓ 설립 시기·등록 현황
✓ 등록 소재지
✓ 공개된 임원·사업 정보
✓ 입수 가능한 재무·공표 정보
02 / BUSINESS REALITY
영업 실태·설명 내용 확인
등기 내용만으로는 판단할 수 없는 사항에 대해 현지 법령 등을 고려하여 실시 가능한 확인 방법을 검토합니다.
✓ 소재지와 현지 상황의 정합성
✓ 사업 활동에 관한 객관적인 정보
✓ 설비·점포·공장 등에 관한 설명
✓ 계약 상대방과 담당자의 권한 확인
✓ 설명과 공개 자료의 차이점
THE VALUE OF DUE DILIGENCE 등록 정보와 영업 실태.
등록 정보와 영업 실태.
그 양면에서 거래처를 검토합니다.
등기 정보만으로 기업의 안전성을 보증할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 현지 확인만으로 재무 건전성이나 이행 능력을 판단할 수 있는 것도 아닙니다. 정보를 조합하여 판단 자료를 정리합니다.
CORPORATE DUE DILIGENCE GUIDE
해외 거래 전 기업 신용조사 가이드
계약서에 서명하거나 송금하기 전에 자사에서 확인할 수 있는 사항도 있습니다. 다음 사항을 순서대로 정리해 보십시오.
정식 기업명을 확인합니다
약칭이나 브랜드명이 아니라 계약 주체가 되는 정식 법인명, 등록번호, 소재지를 확인합니다.
공적인 등록 정보와 대조합니다
등기 기관의 정보와 회사 소개서·계약서·청구서의 기재 내용이 일치하는지 확인합니다.
인허가·대리점 권한을 확인합니다
인허가가 필요한 업종이나 정규 대리점을 자처하는 기업의 경우에는 근거가 되는 자료를 확인합니다.
송금처 명의와 계약 주체를 대조합니다
갑작스러운 입금처 변경이나 계약 상대방과 다른 명의로의 송금 요청 등은 별도의 경로로 진위를 확인하십시오.
재무·사업에 관한 근거를 확인합니다
공개된 재무 자료, 거래 조건, 실적에 관한 설명을 확인하고 불분명한 부분을 파악합니다.
거래 조건과 리스크 분담을 명확히 합니다
검수, 납기, 지급 조건, 반품·분쟁 시 대응 등을 계약으로 명확히 하고, 필요에 따라 전문가에게 상담하십시오.
BEFORE SIGNING OR SENDING FUNDS 계약·송금 전에,
거래처 조사 상담하기 계약·송금 전에,
확인해 두고 싶은 기업 정보가 있으십니까.
이미 입수하신 회사 소개서, 계약 내용, 기업 홈페이지 등을 바탕으로 무엇을 조사해야 할지 정리할 수 있습니다.
FEES & INVESTIGATION PROCESS
해외 기업 조사 요금·의뢰 절차
조사 대상국, 조사 항목, 필요한 정보, 현지 확인 여부에 따라 비용이 달라집니다. 먼저 계약 전에 확인하고 싶은 사항을 정리하고, 필요한 범위로 좁혀 견적을 드립니다.
COST FACTORS
조사 비용에 영향을 주는 조건
01
대상 기업의 소재 국가·도시·지역
02
등기·재무·임원 등의 확인 항목
03
기업 자료의 입수 조건과 비용
04
현지 확인이 필요한 경우의 작업량
05
번역·보고서·추가 조사의 조건
※조사 요금은 개별 견적입니다. 등기 정보만 확인하는 경우와 현지 조사를 포함하는 조사는 필요한 작업이 다릅니다.
요금·의뢰 절차 자세히 보기 INVESTIGATION WORKFLOW
상담부터 조사 보고까지
STEP 01
상담·기업 정보 확인
대상 기업명, 국가·지역, 거래 목적, 확인 사항을 여쭙니다.
STEP 02
조사 항목·실시 방법 검토
공개 정보와 취득 조건을 확인하고 실시 가능한 조사 범위를 검토합니다.
STEP 03
견적·계약
조사 내용, 비용, 기간, 보고 범위 등을 사전에 안내해 드립니다.
STEP 04
조사·결과 보고
확인된 사실, 근거 자료, 미확인 사항을 구분하여 정리합니다.
ACCURATE INFORMATION. RESPONSIBLE INVESTIGATION.
해외 기업 조사에서 중요하게 생각하는 것
정보의 출처와 확인 시점
기업 정보는 시간이 지남에 따라 변화합니다. 어떤 자료를 언제 확인한 정보인지 구분하는 것이 중요합니다.
적법한 정보 수집
현지 법령, 이용 조건, 기업 비밀 및 개인정보 보호의 제한에 반하는 방법으로는 정보를 취득하지 않습니다.
신용 상태의 단정을 피합니다
조사 보고는 거래 판단을 위한 참고 자료입니다. 장래의 도산, 미지급, 계약 불이행 등이 발생하지 않는다는 것을 보증하는 것은 아닙니다.
기업에 대한 투자, 법적 실사(듀 딜리전스), 계약서 심사 등에 대해서는 필요에 따라 변호사·공인회계사 등 전문가의 확인을 병행해 주십시오.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
해외 기업·거래처 조사 FAQ
필리핀 기업의 신용조사를 일본에서 의뢰할 수 있습니까?
일본에서 이메일·전화·LINE으로 상담하실 수 있습니다. 조사할 수 있는 내용은 기업의 등록 형태, 소재지, 자료 취득 조건 등에 따라 다릅니다.
해외 기업이 실재하는지 확인할 수 있습니까?
정식 기업명이나 등록번호 등을 바탕으로 공적인 기업 등록 정보의 확인을 검토할 수 있습니다. 다만 등기의 존재가 영업 실태나 거래 신용력을 보증하는 것은 아닙니다.
필리핀 기업의 SEC 등록 정보는 확인할 수 있습니까?
SEC에는 기업 등록 정보와 기업 서류에 관한 공적 서비스가 있습니다. 구체적인 자료의 취득 가능 여부, 비용, 필요한 절차는 대상 기업별로 확인합니다.
등기 소재지에 실제로 사무실이 있는지 조사할 수 있습니까?
소재지에 관한 정보 대조와 적법한 현지 확인의 가능 여부에 대해 상담하실 수 있습니다. 시설 출입이나 내부 촬영 등은 허가·법령·시설 규칙에 따라 제한됩니다.
해외 기업의 재무 내용이나 지급 능력을 알 수 있습니까?
입수 가능한 재무 자료나 신용 정보의 유무를 확인하고 판단 자료로 정리하는 것은 가능합니다. 비공개 재무 정보를 취득할 수 있다고는 할 수 없으며, 장래의 지급 능력도 보증할 수 없습니다.
태국·베트남 기업도 조사할 수 있습니까?
네. 태국·베트남 기업에 대해서도 조사 상담을 받고 있습니다. 각국의 등록 제도와 정보 공개 조건을 고려하여 실시 가능한 내용을 확인합니다.
계약 전과 거래 시작 후 중 언제든 상담할 수 있습니까?
어느 단계에서든 상담하실 수 있습니다. 계약 전에는 거래 판단을 위한 확인, 거래 시작 후에는 발생한 문제에 관한 사실 확인 등 목적이 서로 다릅니다.
해외 기업 신용조사에는 어느 정도의 기간이 필요합니까?
공개 정보 확인만 하는 경우와 서류 취득이나 현지 확인을 포함하는 경우에는 소요 기간이 다릅니다. 대상 국가와 조사 내용을 확인한 후 대략적인 기간을 안내해 드립니다.
조사해도 정보를 얻지 못한 경우에는 어떻게 됩니까?
정보 공개 제도나 대상 기업의 상황에 따라 충분한 정보를 얻지 못할 수 있습니다. 이 경우의 보고 범위·비용·처리 방식은 계약 조건에 따릅니다.
TSK INTERNATIONAL / CORPORATE DESK
그 해외 기업과의 거래,
결정하기 전에 사실 확인을 하십시오.
필리핀, 태국, 베트남을 중심으로 해외 기업의 신용조사·거래처 조사·영업 실태 조사에 관한 상담을 받고 있습니다.
CORPORATE INTELLIGENCE DUE DILIGENCE PARTNER VERIFICATION
CONTACT OPTIONS 01 — 03
01 / EMAIL & WEB FORM 이메일로 상담하기 문의 양식은 여기에서 이용하실 수 있습니다 02 / PHONE CONSULTATION +81-3-5368-2475 전화 상담 03 / LINE CONSULTATION LINE으로 상담하기 LINE 상담 창구로 이동 INFORMED DECISIONS START WITH FACTS.
INTERNATIONAL CORPORATE INVESTIGATIONS
※조사 실시 가능 여부는 대상 국가·대상 기업·조사 내용 등에 따라 달라집니다. 조사 결과는 향후 거래의 안전성을 보증하는 것이 아닙니다. 문의만으로 조사 계약이 성립되는 일은 없습니다.